导演：兰·斯托列夫斯基 

主演：劳米·拉佩斯 萨拉·克利莫斯卡 爱丽丝·恩格勒特 安娜玛丽亚·玛琳卡 卡里托·科塔 

　　该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。